第二十四化、隐柱下
商纣王二十四年丁卯，正月十有二日，丙申。老子化炁分身，乘飞飚之轮，降于岐山之阳，号燮邑子，说《赤精经》，教以仁信之道。西伯闻之，如为守藏史。武王克商践祚，迁为柱下史，易号育成子，作《璇玑经》，以教于王。在成王时，号经成子，说《广化经》，又以道授周公旦。
《史记•乐毅传》云：乐臣公[一作巨公]好黄帝、老子之学，“其本师河上丈人，不知其所出。河上丈人教安期生，安期生教毛翕公，毛翕公教乐瑕公，乐瑕公教乐臣公，乐臣公教族子乐毅。乐臣公教盖公，盖公教齐高密、胶西，为曹相国师”。
第二十五化、弃周爵
往昔，老君化身号静老天尊，行教于东华山九合玄台，说法度人。以道授东极始老国[《青童内文》云：始老国在东海之外，一名清和国]王。其王妃、王子、大臣五千人，同修其道，俱得地仙。乃建习仙宫，习灵、七正二馆，令学仙者居之。二百年中，国内白日上升者，三千余人。其王升为妙梵天主，后因逸兴致咎，谪下人间，为罽宾国王。老子不忍违其前愿，思欲化之。遂于周成王三十年丁卯岁辞职，退居亳州旧宅，隐于园中。第二十六化、刻木羊
老子于康王五年戊寅，自号古先生，出游西极、大秦等国。路经积石，步上雪山。见一人独自采樵，老子佯作踊（蹦-山）不能上。樵者恻然动念，谓曰：“怜公衰迈，愿负过危险。”老子心感之。过岭，憩石上。问其姓氏，答曰：“葛由也。居前山坳中，樵以为食。”老子云：“蜀中绥山，有桃食，皆实。至彼可勿谋食。但绥山高峻，非步履可登。”乃以樵斧斫松枝，斫成一木羊，教由吸气使行之法，乘能陟险，不少蹉跌。由大喜，拜谢。老子别之西行，步履而去。
由归家，辞邻里，探知绥山在峨峰西南。一日，由前驱木羊入城。蜀中富豪贵士，见之大惊。或有追至山下者，仰止不能上，呼号接引。由掷桃数枚，争食之，味极甘美。有不能还家者，结茅于山下，立葛祠以祀。常皆见之，但不能上山会晤。有谚云：“食绥山一桃，虽不得仙，亦足以豪。”
第二十七化、临罽宾
老子自雪山别了葛由，前来罽宾行化，开度国人。暂止于近郊之皮山，陏机阐教。时王出猎山间，见五色光炁腾跃贯日，王怪而寻之。突遇老子，问曰：“汝是何人？”老子曰：“吾乃修道之士。”王曰：“不闻有‘道’耶！”答曰：“道者，元炁之祖，虚无自然。乃天地之灵根，万物之本始。在天为众圣所尊，在地为国王之师。盖天上天下，惟道为尊。有情无情，惟一无二。王宜宣奉焉。”
亳州《太清宫碑铭》云：“楼观发轨，函关挂轊。罽宾阐化，身毒布惠”。
第二十八化、化国王
罽宾国王与侍从七人，复至老子会所，前进问曰：“吾生边境，未之闻‘道’。今天幸神人使至西鄙，吾等愿奉教旨，宜以何法？”老子曰：“今观王之国土风俗，人怀悖戾，更相杀戮，日造恶业，自取沉沦。王欲生则全寿，死无殃考，宜奉浮屠之法：先去人我之心，止其烹杀。众生蠢蠢，皆系生灵。王今好猎，杀害无度。且天道好生，甚恶杀伤。其罪至重，积冤于五道[人道、魔道、地狱、饿鬼、畜生]四生[胎、卵、湿、化]，种成恶业，缘对不休。累此大罪，死入地狱，神魂受苦。王欲改过自新，信奉浮屠。生则富贵康宁，死则魂魄不拘，善则超证天宫。王欲存安之道，不亦善乎？”
《后汉书》襄楷上书于桓帝云：臣闻老子西入夷域，始为浮屠之化。“浮屠不三宿桑下，不欲生恩爱，精之至也。天神遗以好女，浮曰：‘此但革囊盛血耳。’遂不盼之。其守一如此，乃能成道。”故之，浮屠立教之初，烦陀王率先舍国，入山修行。又能坚志不破戒律，宜其终闻大道，而证佛果也。
第二十九化、集圣众
胡王此时意甚迫切，乃与从众再至山中，拱手问曰：“前戒法未达奇妙，更欲何法而可？”老子曰：“曩时，已令汝等即事，吾设中食化之。王之臣庶，举国皆就，七日满，散。尚复何为？”王曰：“往观教谛，以审仪法。吾今亦备斋筵，愿率从者，克期皆来。”答曰：“诺。”老子知彼胡王坚强，心犹未服，便可假此机会，方便化之。于是，老子举大法力，召集十天神王大圣、三界仙人，相续于路，月余不绝。斋未及半，而王之仓库将竭，乃生悔心，则神人之来，愈无止矣。
第三十化、演金光
国王召群胡谋曰：“老子从众，何乃果多耶？吾今施舍供养，本祈益国，今乃倾我仓库，良非邻国奸计，遣来暗害？不然，即是妖邪鬼魅，若不早图，恐弥损国。急宜焚之，以靖国殃！”少顷，群胡积薪外郊，烟亘焚天。即驱老子入内，将兵围绕。老子赴火，则体貌怡然，随烟出没，身更精明，为说《金光明经》以化之。
王廙颂曰：“无为有宗，虚为实源。老子清寂，寄意不言。遂为孔师，守一长存”。
第三十一化、起青莲
胡王见老子未便烧毁，更欲加害，乃以大锅煮之。已三日三夜，而锅汤之中，沸腾波流，涌出千叶莲花。老子坐于莲上，敷说《莲花宝经》，以教胡王。谓曰：“是经功德，神力不可称量。凡人诵持是经，能辟汤火之厄。汝其奉行。”
《隋书•经籍志》曰：“自黄帝而下，圣哲之士，所言道者，传之其人，世无师说。汉时曹参始荐盖公，能言黄老，文帝宗之。自是相传，道学者众矣。下士为之不推其本，苟以异俗为高，狂狷为尚，迂诞谲怪，而失其真”。
第三十二化、跨神龙
胡王已知老子不能烹煮，其怒益甚，遂令左右沉之深渊之中。忽然惊风怒涛，随水涌一云龙，光腾霄汉，老子跨于水上，为说《国王行道经》化之。
唐玄宗御制《老君赞》曰：“爰有上德，生而长年。白发垂相，紫炁浮天。含光默默，永劫绵绵。万教之祖，号曰玄元。东训尼父，西化金仙。百王取法，累圣攸传。函谷关右，经留五千。道非常道，玄之又玄！”
