第四十二化、开摩竭
老子入摩竭国，身作金色相，手和五明，以化其国王子，为说大乘法语。告诸国人，咸令信向。绝灭念想，破撇烦恼，剔剪无名业障，内外恬澈，则身心洒泰，志趣飘然。故广开浮屠之教，名为清静佛，令婆罗门等奉行。
后汉边韶制《老子祠庭碑》云：“老子乐无名，守不德，危高官，安下位。其赞曰：惟于玄德，抱虚守清。乐居下位，势禄弗营。浩然历载，莫知其情。要以无为，大化周成。进退无常，错综其贞。以智为愚，冲而不盈。”
第四十三化、示胜相
老子于舍卫国，自化佛陀之身，坐于七宝玄台，与诸圣众从天而降，下逮王宫。仙人侍卫，放大光明，遍照尘刹国土。皆大震动，国王众庶，绕佛道前，瞻仰身相——高广百千丈，遍满虚空，宣说无上《妙法》，告诸国王、会众：“修习大乘正宗，顿悟圆明”。
《法华经•提婆达多品》云：“佛言：我于多劫之前，常为国王，为求法故，捐舍王位，奉事仙人。经于千载，仙人为说《妙法莲花经》。我今具足六波罗密，慈悲喜舍，三十二相，八十种好，紫磨金色，成正等正觉”云云。
第四十四化、试徐甲
老子以康王五年西去大秦，开化胡俗，至康王十八年还于西周之南亳旧居。初，以徐甲治葺其居，故未荒芜。至周昭王十二年壬子岁，老子遂谓徐甲曰：“吾今又欲往西海天竺诸国，结白净梵王之善果。汝为吾御，乃约‘日顾百钱’，今计欠甲七百二十万钱。俟诸国还时，当以安息之黄金顿偿。”甲如其约。老子试之，乃令甲牧牛于野，以吉祥草化一美女，至牧牛之所，辄以言戏甲。彼惑之，欲留盘桓，以老子欲远适流沙必不返，将误我终年矣。遂废约，矫词诣有司，以讼老子。士师不知，即见老子，言甲告钱。老子召甲谓曰：“汝应死久矣，吾昔请汝，为吾官卑家贫，无有使役，故以太玄生符与汝，所以至今日。汝何以讼吾而不忍也？”乃使甲张口向地，而太玄生符立出于地，丹书文字如新。甲成一枯骨矣。后请乃还之，听其自去也。
第四十五化、度关尹
周寺夫宓喜[读伏]于昭王十二年之冬十月见东极有紫炁西迈，法应主京邑有圣人至焉。喜故求出为函谷令，以物色候之。至次年癸丑七月二十日甲子，果有老人皓首聃耳，乘青牛薄軬车欲度关。关吏孙景入，白曰：“有老翁至。”喜即朝服出迎，请曰：“圣人何之？”答曰：“吾居关东，田在关西，时往取薪。何劳子问耶？”喜曰：“去冬，天理星西行过昴，今至秋，融风三至，东方有青气，状如龙蛇，此圣人之征也。”老子辞不可得，乃曰：“子既知吾，吾亦知子有神通之见，当得度世。”喜曰：“圣人姓氏可得闻乎？”老子曰：“吾姓字渺渺，从劫至劫，非可悉计。今姓李，字伯阳，人皆号吾为‘老子’。”喜即请为弟子。以《道》、《德》二篇授之。遂迎老子于石楼山故宅，求为讲解。老子曰：“吾尝西化胡靬，号古先生者，即余也。今将返神无名，吾逝矣。汝当记之：千日之后，可寻吾于蜀都之青羊肆。”言讫，耸身空中，坐于云花之上，面放五明，洞照十方，冉冉而没。喜见影竟，乃返。遂以老子所说叙而编之，合十卷，名曰《西升经》。乃屏绝人事，静修三载，悉臻其妙。自作九篇，号《关尹子》。至丁卯岁，即往访表羊之肆。
注：天理四星在北斗，昴乃二十八宿之一。《穆王内传》云：“穆王闻尹喜得道迁迹，乃为修楼观，置方士七人，以奉祠事。”
第四十六化、会青羊
老子以昭王十四年甲寅遐升，至乙卯岁，复从太微分身，托生于蜀国太官李氏之家。乃先以青牛化为青羊，毛体华洁，色如青金，常在婴儿之侧，爱玩无歝。忽一日，失羊所在。儿啼不止，乃遣童于市寻觅得之。尹见而问焉，童子备言其故。喜默悟曰：“烦为我告太官之子：尹喜至矣。”童依其言入白，儿即振衣跃起，忽然高广，涌出莲花之座，老子化数丈白金之身，项有圆光，建七曜之冠，衣晨精之服，坐于莲花之上。举家皆诧怪，老子曰：“吾太微是宅，真一为身，太和降精，曜魄为人。何乃怪耶？”喜即稽首曰：“自奉秘要，粗有所得，息济祖先，感受无量之庆。”老子曰：“吾所以留子者，以子初受经诀，未见成功，是以待子于此。今保形炼元，以造其妙，炁参太微，解形合真矣。”授喜玉册金文，赐以“文始”之号，位无上真人。老子遂为太官圣母说《元阳经》，其家长幼二百余口，即时拨宅升天。
按，《本纪》云：“青羊肆者，太上玄元天皇大帝第二次降生之所也”云。
第四十七化、窥天垣
老子于昭王十八年戊午，谓尹喜曰：“吾将与汝上朝玉宸，游历帝乡。”作是语已，灵音八会，云炁四合，冉冉升虚，遍历九天。见诸天帝君，乘九灵之舆，荫七元之盖，建摄魔之节，各持香花，浮空而至，稽首拜迎老子。老子乃升上清，曰“阙丹城蕊珠宫”。乃命尹喜朝高上玉宸太上大道君。于是，道君赐喜环刚丹果，饮伏龙芝珠英玉醴，共十二事[即《上清十二事》也]。尹乃从老子下降于天水之启灵山也。复渡流沙入胡域。胡人专于肆杀，老子乃作樗蒲[即今骰子也]教胡掷之。穆王四年甲申，始还中夏。
第四十八化、锡妙方
杜冲，字玄逸。闲居幽室，吟咏《道德》。常服炁，炼神二十余载。感真人降其寝室，侍者二人，捧碧玉函，立于左右。冲拜道求哀，蒙授以《九华丹经》、《光华经》各一函，语冲曰：“老子与文始先生，于东海八渟山召大帝校集群仙。天下山川洞室仙真，无远弗至。时有地司保举子之勤劳，老子赐我付汝仙方也。”冲依法服之，甚得其验。遂解脱释结，保命凝真，能摄群神，洞观众妙，祛策虎豹，役使百灵，通达冥显，莫测其涯。穆王十九年己亥，老子遣上清元君下迎，授以书，为太极真人。
第四十九化、谕冲举
昌州利山李脱，学长生之道。穆王时，来居蜀之金堂山龙桥峰下。合九华丹功成，去游五岳洞天。或隐或显，行于市朝，三往三反，已八百余年。蜀人历代见之，因号“李八百”。故世亦称此山为“三学山”。其妹真多，随兄修道，居绵竹中。老子与玄古三师降此，授以飞升之道，故其山号“真多化”，即古“浮山治”也。
《寒山子语录》颂云：“埋头蓬蒿下，晚日何冥冥？遮莫咬铁口，无因读《老》经。”又云：“寒山一倮虫，身白而头黑。手把两卷经，一《道》而一《德》。”
第五十化、授真经
周厉王二十一年甲辰，洛阳宋伦，栖止楼观，抱一冲和，不交人事，日诵《道德》二篇数遍，服黄精、白术二十余年。一日，老子降其居，仙童六人，辅真执箓，乃告伦曰：“吾有中景之道，通真之经，生乎三元之始，出乎九译音之庭，五德合庆，六炁凝精，负真保遐，长生回龄。”并灵飞六甲、素奏丹符，以付于伦。伦乃修之，自然通真，常有童子六人，更迎侍之，出有入无，洞明万里，试人之心。年九十余，以景王时授书箓，入中岳仙去。
